Prefeituras de PR e PE preparam parcerias público-privadas para lixo
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O BTG Pactual deu entrada nesta quinta-feira na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ao seu pedido de abertura de capital com o lançamento de papéis no Brasil e na Euronext, Bolsa eletrônica europeia em euros.
A operação, uma das mais aguardadas do mercado de capitais, deve levantar entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões com a venda de novas ações e de parte das participações dos atuais sócios.
Os recursos serão usados na expansão dos negócios.
A expectativa é que a abertura de capital ocorra no início de abril, dependendo das condições de mercado.
Comandado pelo banqueiro André Esteves, o Pactual tem como sócios 40 executivos, além dos fundos soberanos da China, Cingapura e Abu Dhabi que fizeram um aporte de US$ 1,8 bilhão no fim de 2010 para ficar com 18,65% do banco.
Para entrar na Bolsa, o Pactual lançará certitificados chamados Units que compreenderão ações ON (ordinária, com voto), PN (preferencial, sem voto), e BDRs (Brazilian Depositary Receipts, certificados de papéis estrangeiros) representativos de ações da BTG Pactual Participations.
O banco concluiu no mês passado a fusão com a chilena Celfin Capital.
O banco tem uma carteira importante de participações em empresas como Estapar, Brazil Pharma e Rede Dor de hospitais. No ano passado, o Pactual comprou por R$ 450 milhões a parte do empresário Silvio Santos no Banco PanAmericano, que teve um rombo contábil de R$ 4,3 bilhões.